Management · Naturstein Gruchel

Servicezentrale

Guten Tag

Alle offenen Kundenwünsche, nächsten Schritte und Nachrichten auf einen Blick.

Anfrageentwicklung

Neue Projekte der letzten 12 Monate

Pipeline

Bearbeitungsstände

Neu & aktuell

Letzte Anfragen

Nächste Schritte

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Kundenwünsche

Anfragen & Aufträge

Vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Projekt.

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Vorgang	Kunde / Projekt	Status	Priorität	Zuständig	Nächster Schritt

Beziehungen

Kunden

Kundenkonten und zugehörige Projekte übersichtlich verwalten.

Kunde	Kontakt	Projekte	Konto seit	Letzte Anmeldung

Mobile Kommunikation

WhatsApp-Eingang

Nachrichten, die noch keinem Kundenprojekt zugeordnet werden konnten.

Automatische Zuordnung

Das System ordnet neue Nachrichten anhand der Telefonnummer dem neuesten offenen Vorgang zu. Unbekannte Nummern landen hier und können manuell einem Auftrag zugewiesen werden.

Organisation

Team & Sicherheit

Zugänge, Rollen und das eigene Passwort verwalten.

Zugänge

Management-Team

Mein Zugang

Passwort ändern

Zentrale Konfiguration

System, Website & Kommunikation

Öffentliche URL, SMTP, Benachrichtigungen, Kundenportal und Integrationen ohne Container-Neustart verwalten.

Links & Absender

Website und Firmendaten

Nicht geprüft

URL-Ermittlung Für zuverlässige Links in E-Mails wird eine feste URL empfohlen. Öffentliche Website-URL Ohne abschließenden Schrägstrich. Diese Adresse wird für alle Kundenlinks verwendet. Firmenname Telefon Firmen-E-Mail Anschrift

Aktiv verwendete Basis-URL–

E-Mail-Versand

SMTP-Konfiguration

Nicht eingerichtet

E-Mail-Versand aktivierenAnfragebestätigungen, Chat- und Statusbenachrichtigungen versenden.

SMTP-Server Port Verschlüsselung Benutzername SMTP-Passwort Gespeichertes Passwort löschen Absendername Absender-E-Mail Empfänger neuer AnfragenMehrere Empfänger durch Komma trennen.

Testmail an Noch kein Test durchgeführt.

Letzter echter VersandNoch keine E-Mail über das System versendet.

Mobile Auftragsübergabe

WhatsApp Cloud API & Chat-Synchronisierung

Nicht eingerichtet

Aufträge, PDF-Dokumente, Statusänderungen und Chatnachrichten direkt an Chef, Monteure oder Kunden senden. Eingehende WhatsApp-Nachrichten können automatisch dem passenden Projektchat zugeordnet werden.

WhatsApp Cloud API aktivierenAutomatischer Versand und Zwei-Wege-Synchronisierung über die offizielle Meta-Schnittstelle.

Graph-API-VersionKann später ohne Codeänderung aktualisiert werden. Phone Number ID WhatsApp Business Account ID Eigene WhatsApp-Nummer Standard-LändercodeDeutschland: 49, ohne Pluszeichen. Template-Sprache Access Token Access Token löschen Meta App Secret App Secret löschen Webhook Verify Token Verify Token löschen Template für TeamFür automatisch initiierte Teamnachrichten. Template für KundenFür automatisch initiierte Kundennachrichten. Interne Empfänger / AußendienstEine Person pro Zeile im Format Name | Telefonnummer. Diese Personen erscheinen direkt bei jedem Auftrag.

Meta Callback URL–

Eingehende Chats synchronisierenNachrichten anhand der Kundennummer dem neuesten offenen Projekt zuordnen. Neue Anfrage ans TeamChef und ausgewählte Empfänger sofort mobil informieren. Kundennachricht ans TeamNeue Portal- oder WhatsApp-Nachrichten mobil melden. Management-Nachricht an KundenBeim Schreiben im Projektchat WhatsApp vorauswählen. Statusänderung an KundenBeim Aktualisieren des Auftrags WhatsApp vorauswählen.

Testnachricht an Noch kein Test durchgeführt.

Letzter WebhookNoch kein WhatsApp-Webhook empfangen.

Letzter VersandNoch keine WhatsApp-Nachricht versendet.

Automatik

Benachrichtigungen

Bestätigung an KundenDirekt nach einer neuen Anfrage inklusive sicherem Projektlink. Neue Anfrage ans BüroVollständige Projektdaten und Anhänge senden. Neue Kundennachricht ans BüroBei neuen Chatnachrichten informieren. Management-Nachricht an KundenChatnachrichten zusätzlich per E-Mail ankündigen. Statusänderungen an KundenNur wenn der Bearbeiter die Benachrichtigung auswählt.

Kundenservice

Kundenportal

Kundenportal aktivSichere Projektlinks und Projektansicht verfügbar. Kundenkonten erlaubenKunden können mehrere Projekte in einem Konto bündeln. Projektchat aktivDirekte Kommunikation zwischen Kunde und Management. Dateiuploads erlaubenFotos, Skizzen und PDFs in Anfrage und Chat. Projektfortschritt anzeigenFortschrittsanzeige im Kundenportal darstellen.

Workflow

Statusbezeichnungen

Automation

Webhook / CRM

Deaktiviert

Webhook aktivierenNeue Anfragen an n8n, Make oder ein CRM übertragen.

Webhook-URL Webhook-Secret Gespeichertes Secret löschen Noch kein Test durchgeführt.

Kontrolle

Systemdiagnose

Sicherheitsoptionen wie COOKIE_SECURE, TRUST_PROXY und APP_SECRET bleiben absichtlich in der .env, damit sie nicht versehentlich über die Weboberfläche abgeschwächt werden.

Änderungen werden erst nach dem Speichern aktiv.

Übersicht

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Benachrichtigungen

Kundenportal

Statusbezeichnungen

Webhook / CRM

Systemdiagnose

Projektanfrage

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